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          瑞達期貨︰美豆大漲 提振國內豆類走勢
          2020-12-21 00:00:00瑞達期貨

            瑞達期貨︰美豆大漲,提振國內豆類走勢

            外盤走勢︰芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周五上漲,豆粕上漲。CBOT1月大豆期貨上漲18.8美分,報每蒲式耳1220美分,1月豆粕合約上漲7.9美元,報每短噸405.3美元;1月豆油合約上漲0.1美分,報每磅40.07美分。

            盤面走勢︰?A2101收盤報5505,較上一交易日3.61%,成交量185366手,持倉量70741手,-1296手;A1-5月價差-94;?B2102收盤報3932,較上一交易日2.9%,成交量69216手,持倉量25934手,-763;?M2105收盤報3298,較上一交易日4.07%,成交量1345868手,持倉量1621367手,20119手,江甦現貨與M2105基差-148,與M2101基差-89,M1-5月價差-59;?Y2105合約收盤報7700,較上一交易日0.47%,成交量601341手,持倉量492975手,-4679,Y1-5月價差696

            消息︰1、布宜諾斯艾利斯谷物交易所發布的周報稱,截至12月16日的一周,阿根廷2020/21年度大豆播種進度達到67.8%,比一周前推進10.7個百分點。2、IHS Markit預計,2021年美國大豆種植面積為8943.5萬英畝,高于11月13日預計的8906.5萬英畝,且高于其預計2020年的8310.5萬英畝。在單產為每英畝51.9蒲式耳的前提下,預計2021年美國大豆作物收成為45.98億蒲式耳。

            市場報價︰國產大豆價格5380。江甦張家港地區油廠豆粕價格︰3150,70。天津地區經銷商報價,一級豆油8510。張家港經銷商報價8800。廣州貿易商報價8610。(單位︰元/噸)

            倉單庫存︰豆一倉單4016手,252手;豆二倉單0手,0手。豆粕倉單17427手,0。豆油倉單2708,-111手。截至12月11日當周,國內沿海主要地區油廠豆粕總庫存88.63噸,較上周的83.89萬噸增加了4.74萬噸,增幅在5.65%,較去年同期的39.2萬噸增加了126.09%。截至12月11日當周,國內豆油商業庫存總量103.615萬噸,較上周的107.929萬噸減少了4.314萬噸,降幅在4%。

            主力持倉︰豆一2105合約前20名多頭44000,-57,空頭48548,1542,淨持倉-4548;豆二2102合約前20名多頭17359,-327,空頭20237,406,淨持倉-2878。豆粕2105前20名多頭1055328,33515,空頭1246082,17545,淨持倉-190754。豆油2105合約前20名多頭297483,2094,空頭407525,-536,淨持倉-110042。(單位︰手)

            觀點總結︰豆一︰黑龍江產區多地淨糧裝車價達到2.65-2.75元/斤,關內國產大豆價格整體穩定。據統計,黑龍江省目前仍有大量大豆囤積在當地貿易商手中,生產企業對高價大豆望而卻步,造成供需矛盾突出。豆一期貨高位調整釋放風險後出現止跌跡象,由于豆一期貨市場容量較小,撬動現貨市場跟跌的能力較弱。近日現貨下跌幅度有限,整體仍在高位運行。預計豆一期貨震蕩回升行情,關注產區大豆現貨行情變化,可逢低適量建立豆一2105期貨多單或保持觀望。

            豆二︰布宜諾斯艾利斯谷物交易所發布的周報稱,截至12月16日的一周,阿根廷2020/21年度大豆播種進度達到67.8%,比一周前推進10.7個百分點。截至12月10日,巴西2020/21年度大豆播種進度為95%,高于一周前的90%,去年同期的播種進度是96%。巴西及阿根廷的播種進度均慢于去年同期,顯示天氣因素對播種的影響。從進口船貨來看,截至12月11日,國內港口到港31船203.7萬噸,到港量較上周有所增加,增加了部分港口的壓力。盤面來看,豆二表現為寬幅震蕩,盤中順勢操作為主。

            豆粕︰南美大豆主產區的降雨前景仍存在不確定性,而美國加工廠及中國需求強勁,阿根廷港口以及大豆加工廠的工人繼續罷工,提振美豆上漲至六年來最高。大豆進口成本高企,盤面淨榨利仍在虧損,且受環保要求,日照油廠全部停機,油廠限量提貨,江甦個別大型油廠也在限量提貨,油廠提價意願強烈,均提振粕價大漲。但原料供應充裕,油廠開機率仍保持高位運行,而水產養殖基本停滯,及禽類養殖持續虧損,禽料需求下降幅度較大,成交量可能受到一定影響。盤面上來看,豆粕2105在60日均線處企穩後大漲,前期3100元/噸多單繼續持有,止損3000元/噸。

            豆油︰出口強勁及南美降雨前景不確定或威脅產量,同時阿根廷工人罷工已超過一周,上周五晚美豆大漲,提振油脂期貨繼續上漲。不過報道稱印尼正在考慮下調2021年生柴摻混目標至850萬千升,低于此前920萬千升的意向,對應年棕油用量減少約60萬噸,令油脂期價承壓,且大豆到港量龐大,未來兩周周度壓榨量或重回200萬噸之上,也增添市場利空氣氛。但雙節包裝油備貨旺季已啟動,目前豆油庫存進一步降至104萬噸周比降4%,且菜油庫存仍保持低位,市場對後市大多仍看好。豆油2105上方關注7850元/噸的壓力情況。

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